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管材行业景气度未来两年会维持高位

  建材行业向来都是政策推动性的行业，从以往行情的演绎来看，大的投资行情通常也是政策主导下发起的。比如像09年的四万亿投资，11年年初的保障房和高铁对水泥股的刺激作用，大家也是看得比较明显。

  今年年初的时候国务院中央一号文件《国务院关于加快水利改革发展的决定》，首次以水利改革发展为主题，是新中国成立以来首个关于水利的综合性政策文件。1号文件提出未来十年水利投资将达到4万亿，也就是每年年均4000亿，相比10年的2700亿有大幅提高。大规模的水利建设将在“十二五”期间大规模的展开。

  水利水电行业的景气周期即将来临，未来为水利建设配套的管材需求也会相应的大幅增加。从目前我们监测到的数据来看，前10月水利行业固定资产投资累计完成额已经达到了2600亿，同比增长达到了38.2%，增速相比9月25%的水平已经大幅提高，接近10年全年整体的投资额水平。而相比“十二五”期间年均四千亿的投资额，水利行业未来仍有比较大的上升空间，因此我们认为未来为水利建设配套的管材行业的景气度未来两年都会维持高位。